海盜王直前往日本，與倭酋長(zhǎng)谷堪助達(dá)成了利益同盟，他們準(zhǔn)備使用離間計(jì)，除掉眼中釘——浙直總督朱紈。嚴(yán)嵩(倪大宏 飾)(倪大紅 飾)與倭寇雖未勾結(jié)，但為除政敵，成功哄騙嘉靖革了朱紈的職。戚繼光(朱曉漁 飾)和胡守仁(董可飛 飾)到達(dá)京師，結(jié)識(shí)了當(dāng)朝第一才子徐渭(邵峰 飾)和伍長(zhǎng)楊文(金珈 飾)。俺答入侵京城，發(fā)生了史上有名的“庚戌之變”。嘉靖皇帝(何冰 飾)命嚴(yán)嵩設(shè)法死守皇城，以策應(yīng)徐階的外交詐騙之術(shù)。直浙總督胡宗憲(李立群 飾)配合兵部尚書(shū)，接下了城防重任。徐渭向胡宗憲推薦了戚繼光。