趙遂(張超 飾)在街上遇到了嚴先生。他們一起想辦法要營救王將軍和王昭君(李彩樺 飾)。夜晚，昭君的琴聲、歌聲和優(yōu)美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不見。皇上找來毛畫師，要他將掖庭待詔女子的像都畫出來，然后憑圖篩選。此令一下，掖庭的待詔女子們紛紛賄賂毛延壽(孫淳 飾)，請他將自己畫得漂亮些。漢匈和好后，天下太平，人民安居樂業(yè)，呼韓邪單于(羅嘉良 飾)獨自一人去找哥哥呼圖吾斯(姚魯 飾)。久別重逢的兄弟倆終于見了面。他們一起喝酒，一起摔跤，痛快極了。兩人談興正濃，衛(wèi)律(任帥 飾)帶人要殺呼韓邪單于，被呼圖吾斯喝住。為減少矛盾，呼韓邪單于只得戀戀不舍地離開了。