悟空經(jīng)觀音指點(diǎn)，愿皈依佛門(mén)，日夜等待取經(jīng)人。玄奘路經(jīng)五行山，揭起如來(lái)的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農(nóng)舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍(王伯昭 飾)惡戰(zhàn)，不曾取勝。夜間，三強(qiáng)盜來(lái)打劫農(nóng)舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責(zé)他殺生，悟空賭氣離開(kāi)師父。