抗日戰(zhàn)爭打響，工農(nóng)紅軍改編為國民革命軍第八路軍，劉伯承(張再新 飾)（張再新 飾）出任129師師長，并伺機炸毀了日軍飛機24架，緩解了正面戰(zhàn)場壓力，從此聲威大震。1938年，鄧小平(楊俊勇 飾)（楊俊勇 飾）就任129師政委，與劉伯承形成了獨樹一幟的劉鄧指揮藝術(shù)，并依托太行山河北省邯鄲涉縣建立了晉冀魯豫抗日根據(jù)地。一方面在敵后開展游擊戰(zhàn)，一方面發(fā)展經(jīng)濟，并組織涉縣群眾開展抗旱、滅蝗、生產(chǎn)自救的人民戰(zhàn)爭，打擊了日本侵略者，粉碎了敵人對涉縣根據(jù)地的封鎖，并逐步發(fā)展壯大，成為共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的最大抗日根據(jù)地。