嫦娥、后羿婚后生活清苦，吃的是稀飯，穿的是粗衣麻布，住的破落小戶，二人倒也能苦中作樂(lè)。而后羿繼續(xù)狩獵作業(yè)，撲滅猛獸毒物，百姓視如神明。從前河伯的鄰居逢蒙，一直羨慕后羿箭法膽色，欲拜之為師。其實(shí)他另一番心思，是希望藉此重見嫦娥的小婢女玉兔(鄭安倫 飾)。逢蒙早已對(duì)玉兔有意，如今不見玉兔，雖然失望，但仍希望能拜師并等候玉兔出現(xiàn)。后羿卻要逢蒙殺得后山妖物以明心志。逢蒙為拜名師，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢往后山鐐妖。只是山妖恐怖嚇人，逢蒙一時(shí)間不懂行動(dòng)。時(shí)一老嫗經(jīng)過(guò)，眼見將被山妖的所殺，逢蒙乃挺身而出被山妖所噬，逢蒙只有閉目待斃，但遲遲未見動(dòng)靜，張目一看，只見后羿、嫦娥與眾村民俱在，逢蒙百思不解。原來(lái)山妖為玉兔所幻化而成。當(dāng)日玉兔為回復(fù)嫦娥、后羿定情之仙物，虛耗精元，失掉幻化仙術(shù)，但西王母(葛蕾 飾)以其一片苦心，乃賜蟠桃給玉兔，玉兔得以補(bǔ)充精元，不但回復(fù)之前幻術(shù)，變化更勝往昔。后羿見逢蒙一片真誠(chéng)，更有舍身救人之心，乃收之為徒。