接近惡人谷口，山路更見(jiàn)崎嶇，他首先遭遇了十大惡人中輕功高超，神蹤難測(cè)的陰九幽(蕭兵 飾)，不想陰九幽也將他當(dāng)成了司馬煙(張涵 飾)。一番揪斗后，不敵燕南天(鄭斌輝 飾)，便施輕功遁走。燕南天終于入谷，卻被眼前景象震驚，這個(gè)被武林中人視為禁地的惡人谷，竟和一個(gè)繁華平靜的鎮(zhèn)市無(wú)異!燕南天路過(guò)一個(gè)酒館，竟也被十大惡人中素有"笑里藏刀"之稱(chēng)的哈哈兒(劉蔚森 飾)當(dāng)成了司馬煙迎了進(jìn)去。燕南天于是決定將計(jì)就計(jì)，先利用司馬煙的身份，打聽(tīng)江琴的下落，再出手除惡。為了消減他們對(duì)自己的警惕，燕南天吃下了他們準(zhǔn)備的酒菜。不想所謂錯(cuò)認(rèn)"司馬煙"一事根本就是他們預(yù)先設(shè)計(jì)的奸計(jì)。