秦王以大兵逼壓，迫使韓王將秦王日夜傾慕的韓非子送往秦國(guó)為質(zhì)，身為韓非同學(xué)的李斯(劉威 飾)唯恐秦王從此輕看了自己，利用韓非口吃的弱點(diǎn)巧妙地將他與秦王隔離。這樣，韓非源源不絕的著述成了李斯輔佐秦王的靈感之源，而身為韓國(guó)王室子弟的韓非卻注定隨著韓國(guó)的滅亡早早退出了歷史舞臺(tái)。秦軍滅韓奏凱，秦王的下一個(gè)目標(biāo)指向近鄰趙國(guó)。秦王迫令在秦國(guó)做人質(zhì)的燕太子丹修書燕王，合力攻趙，燕太子丹想以此為由離開秦國(guó)，但被秦王斷然拒絕了。秦王盡發(fā)精兵三十萬攻打趙國(guó)，卻遭到趙國(guó)大將李牧迎頭痛擊，這時(shí)秦王又想起了不肯做官的繚子，在隱居之地見到繚子時(shí)，秦王驚奇地發(fā)現(xiàn)繚子正苦思一盤刻在石上的棋局。