慕容安(甘婷婷 飾)去意已決，秘密安排離宮之事，只是她不想去衛(wèi)國，而是想回迷霧森林。安排在慕容安身邊的女婢偷偷將此消息稟告蘇珩。蘇珩在大宴群臣時突然離去，獨(dú)自去追慕容安。而南宮清(辛芷蕾 飾)也在夜宴上遭刺客暗算，顯然，刺客要的是南宮清流產(chǎn)。南宮清逃過一劫。葉遠(yuǎn)玄依照安排來接慕容安，不料蘇珩追至。蘇珩誤以為慕容安與葉遠(yuǎn)玄私奔大怒，與葉遠(yuǎn)玄動手，兩敗俱傷。但慕容安對蘇珩余情未了，最后她給蘇珩選擇，要王權(quán)還是跟她回迷霧森林，蘇珩不舍權(quán)欲。慕容安心冷，決意離去。蘇珩出暗器將慕容安打傷，強(qiáng)硬帶回。慕容安不肯原諒蘇珩，但在此番勞累后身體不適，在烏衣僧診斷之后，始知自己竟然是動了胎氣，這才知道腹中胎兒尚在。慕容安有些明白蘇珩對她的保護(hù)之意，兩人之間的誤解解除。之后蘇珩夜夜從秘道探望慕容安，兩人重又恢復(fù)甜蜜。此時，劉后尚未發(fā)現(xiàn)蘇珩與慕容安已經(jīng)和好，正與南宮清斗得死去活來，南宮清明白自己已被劉氏家族視作眼中釘，于是向蘇珩陳明一切，祈求庇護(hù)。蘇珩告訴南宮清，慕容安活著，她就活著。慕容安腹中胎兒在，她腹中的胎兒在。南宮清明白蘇珩要她做慕容安的擋箭牌，更明白先前蘇珩對她的百般好全是做給周圍暗中監(jiān)視的烏衣僧看的。南宮清答應(yīng)蘇珩至死守護(hù)慕容安，但心底里卻恨極慕容安。雖然如此，南宮清卻不動聲色，依照蘇珩的吩咐一步步執(zhí)行計(jì)劃。與此同時蘇珩一步步削弱劉氏家族兵權(quán)，劉氏長子察覺，絕定孤注一擲，集結(jié)幾個城池的兵力投奔叛軍。起事前夜，慕容安臨盆，誕下一子。先知預(yù)言這孩子是天子之命，慕容復(fù)不想兒子生活在爾虞我詐的宮廷，為孩子祈福，用盡最后的魔力，為孩子起了保護(hù)儀式。將來，只要孩子受到任何傷害，同樣的傷害會反饋到對方。