明霞的父親那汗完顏碩王爺(黃達(dá)亮 飾)帶兵大舉進(jìn)攻明王宮，婉兒和張氏兄弟趁亂救出了陳友諒(李志希 飾)。佩瑤偷了卓玉(邱幼旻 飾)的大還丹幫明霞恢復(fù)武功，并約她在光明頂決一死戰(zhàn)。二人在光明頂上大戰(zhàn)，亦友亦敵，最后雙雙被重八從懸崖邊救起。明霞下山遇到劉福通(祁明遠(yuǎn) 飾)帶著著大隊(duì)人馬在山中尋找寶藏，她趕回山洞報(bào)信，卻被卓玉誤會(huì)。眾人發(fā)現(xiàn)徐達(dá)失蹤，四處尋覓不著，卻不知是被金童(高躍倫 飾)的師傅抓走，以金錢(qián)、武功、權(quán)勢(shì)和明霞的終身相利誘，讓徐達(dá)為他做三件事，卻遭徐達(dá)嚴(yán)辭拒絕。劉福通上了卓玉的當(dāng)，被困洞中，卓玉帶著佩瑤等人從密道逃走。