智興遇上海女劉瑛，以為她遭意外，冒險相救，撞著狂風巨浪，二人在巖洞避難，不禁擦出火花。劉廣本為名震一時的鑄劍師，但為盛名所害，引來殺身之禍，及妻子慘死，自始與愛女劉瑛隱居山村，且甚厭惡學武之人，故當他見劉瑛、智興投契狀，連忙阻難二人來往。文義謀取大理皇位，因文忠后繼無人，千方百計干預朝政，更向金人獻媚，意圖將大理變?yōu)榻饑獙?。玉蘭病重，恩恩出宮找智興，途中被雪芯誤蘭為將與洪七相親之人，鬧至啼笑皆非。洪七一時找不著智興，偷下其父之人參給玉蘭延命。金剛垂涎雪芯美色，圖謀不軌，幸被洪七識破。雷霆在鐵山面前處罰他，以示嚴明清理門戶。智興帶信物至皇宮求見文忠，文義阻攔二人見面，更察覺端倪，懷疑智興為王爺親子，恐自己盤算篡位計劃成空，派人刺殺智興。