問天(趙文卓 飾)在臭皮蛋(叮當 飾)照顧下逐漸恢復，他決定重返江湖，懲惡揚善。而萬心吞下“水火龍珠”變成一個吸血狂魔。小婉找萬心復仇反被捉住，為救小婉，通不達(賈一平 飾)被萬心所殺。羽彤協(xié)助問天護送成祖朱棣回宮。皇帝討伐萬心，萬心帶著凝兒出逃。洪貴當上東廠廠公，而萬心流落街頭。