南天星(景崗山 飾)托人捎話，讓刀爺(王雙寶 飾)交出孔雀刀。為平息混亂局面，刀爺只得答應。燕逍遙(吳奇隆 飾)陪刀爺去取孔雀刀，原來孔雀刀只是一把生銹的廢刀。孔雀刀剛一拿出，忽有大批匈奴人沖入，匈奴奸細趙虔(李培義 飾)也對刀爺暗施襲擊，受傷的刀爺將趙虔劈死，燕逍遙也將匈奴人打倒。刀爺答應燕逍遙，決不會將刀交給惡人，讓燕先去救天琴和瑪瑙(馬蘇 飾)。燕趕到密室，從百花手中救出兩人，又匆匆趕去找刀爺和南天星。窮途末路的百花拒絕了天琴和瑪瑙的勸告，縱身跳下懸崖。刀爺帶孔雀刀見了南天星，卻告訴他自己絕不會將刀交給他這樣的惡人。兩人一番惡戰(zhàn)，受傷的刀爺漸落下風，幸虧燕逍遙及時趕到，用生銹的孔雀刀殺死了南天星。一切終于結束，刀爺將孔雀刀交給了天琴，并命蔣虬(楊曉勇 飾)護送她回天竺。咒奴與商隊恢復了和平。燕逍遙目送天琴遠去后，與瑪瑙并肩離開了這片沙漠。