敦煌與莫高窟之間的開(kāi)闊地帶，旺榮(任天野 飾)帶張英壽勸羅將軍投降，被羅拒絕，怒斥張叛臣并擊退旺榮軍隊(duì)。珍娘得知曹順德被殺昏過(guò)去，在李元昊(唐國(guó)強(qiáng) 飾)帳內(nèi)慢慢蘇醒。旺榮軍隊(duì)莫高窟受挫后，逃到敦煌，羅將軍窮追不舍。旺榮軍隊(duì)只好逃回瓜州營(yíng)地。李元昊對(duì)旺榮的敗陣惱羞成怒，命變節(jié)的張英壽前來(lái)，張?jiān)詾樗嶂茼樀碌念^來(lái)見(jiàn)李會(huì)稱贊他，而李元昊對(duì)張弒主獻(xiàn)城，罪莫大矣，天地不容，拔劍刺死張。李元昊和珍娘對(duì)時(shí)局的看法，對(duì)敦煌的命運(yùn)發(fā)表各自的己見(jiàn)，珍娘希望李元昊放棄攻城，珍娘愿為李獻(xiàn)舞一曲，李的十年夙愿得以實(shí)現(xiàn)。最終珍娘起舞，跳進(jìn)火?；魈炫S煙升天。李元昊目瞪口呆。李元昊下令全軍攻城，得到為經(jīng)書，得到為梅朵，得到敦煌而戰(zhàn)。李的軍隊(duì)與羅將軍刀光劍影，殺得天昏地暗，最終寡不敵眾，羅將軍和將士全軍覆滅。旺榮闖進(jìn)三界寺搜找方天佑遭無(wú)塵法師阻攔，旺容拔刀弒殺法師。轉(zhuǎn)而在莫高窟逐洞搜查。藏經(jīng)洞內(nèi)，方天佑和梅朵勸阿奢那和僧侶快塊離開(kāi)，阿奢那誓與佛經(jīng)在一起，告訴方天佑帶著梅朵遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。時(shí)間緊迫，最后阿奢那和僧侶們與藏經(jīng)洞的完工一同被封死在洞里。方天佑和梅朵悲痛欲絕。掩埋了洞口走出來(lái)被旺榮發(fā)現(xiàn)。旺榮歇斯底里喊著梅朵，咆哮著要方天佑的命，梅朵承攬下一切，讓旺榮放了方，就和旺榮走。旺榮信以為真，讓士兵放了方。梅朵帶著旺榮走向山頂，帶著無(wú)限的眷戀和遺憾跳崖身亡。旺榮驚呆了，緩過(guò)神，命士兵把方天佑丟進(jìn)沙漠。方天佑在沙漠中被流沙掩埋，手中的“菩薩說(shuō)法圖”隨風(fēng)而去。旺榮懷抱梅朵的尸體，騎馬走向沙漠。