黃蓉(孔琳 飾)、程英(王嘉 飾)、北上繼續(xù)找郭襄(楊冪 飾)，路上遇到蜜蜂黃蓉讓大家跟著蜜蜂走，到了老頑童的住處，黃蓉來(lái)見(jiàn)老頑童，老頑童卻閉門不見(jiàn)，一燈大師(王衛(wèi)國(guó) 飾)接待黃蓉……黃蓉在老頑童的蜂翅膀上的字誤出小龍女(劉亦菲 飾)在絕情谷谷底下。楊過(guò)(黃曉明 飾)等待小龍女無(wú)望之下跳下崖，正趕來(lái)的郭襄跟著也跳了下去，趕來(lái)的金輪國(guó)師只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉進(jìn)崖底水潭，郭襄將第三根銀針拿出，要楊過(guò)答應(yīng)她第三個(gè)愿望，就要好好活著。黃蓉等人趕到斷腸崖見(jiàn)金輪國(guó)師卻不見(jiàn)郭襄。周伯通(趙亮 飾)、一燈大師和金輪國(guó)師打起來(lái)……雌雕受傷墜入深谷，雄雕將雌雕和郭襄救上來(lái)……楊過(guò)看到玉蜂，得知小龍女就在潭水下，楊過(guò)跳下潭水中，進(jìn)入洞天府地，見(jiàn)到他整日思念的小龍女……小龍女和楊過(guò)互吐情思，講述離別后的經(jīng)歷。蒙古皇帝蒙哥(劉魁 飾)親自來(lái)攻打襄陽(yáng)城……