壽夫人命索智義(田小潔 飾)急電張學良回奉天主持大局，唐子義(黃海波 飾)嚴令帥府上下保守機密。日本領事到帥府探聽消息，壽夫人沉著應對，隱瞞了實情。爆炸案調(diào)查中，日本人嫁禍南方革命黨，心知肚明的吳玉相(楊涵斌 飾)、唐子義也不點破。瘦子到警察局報告了真相，吳玉相為爭取時間壓下不提。葉青林(任正斌 飾)(任正彬 飾)找谷仁義(張晞臨 飾)探聽消息，被谷仁義弄得云山霧罩。小武子讓瘦子遠走他鄉(xiāng)避禍，瘦子在郊外被日本人發(fā)現(xiàn)殺人滅口。河本意識到帥府方面可能在拖延時間，部署準備劫殺張學良。張學良潛回奉天，日本領事引咎回國。東北易幟，身為共產(chǎn)黨人的鴻儒做愛國學生的教育工作，葉青林的女兒葉玲(王嘉音 飾)在這里結識了唐子義之子唐鴻升(趙韋至 飾)，互有好感。