明軍連連敗北，韃靼人在短短時間已兵臨城下，海瑞(陳庭威 飾)于是決定派仇千(石修 飾)入韃靼軍中捉其首領(lǐng)，逼韃靼人退兵。仇千冒死將韃靼首領(lǐng)擒下，海瑞等人終逼使韃靼退兵議和?；噬蠀s將功勞歸于南道行，海瑞進(jìn)諫皇上，歷數(shù)嚴(yán)嵩(劉永 飾)十大罪狀，嚴(yán)嵩押入天牢，但皇上開始沉迷鬼神，不理朝政。海瑞極之心痛，遂抬棺材上殿，以死相鑒，惜激怒了世宗，將海瑞囚禁，又聽信南道行之言將嚴(yán)嵩釋放。仇千感心灰意冷，帶同妻兒往天山隱居。數(shù)年后，世宗駕崩，其兒子裕王繼位，積極推行新政，在眾大臣的推舉之下，重用海瑞。而嚴(yán)嵩因在逃往韃靼途中，遭遇雷擊，從此瘋癲，最后老死街頭。