在九尾狐山上，余英男(陳松伶 飾)收服了狐妖，帶走她元神。而狐妖原是半邊書生(劉江 飾)的相好，半邊書生傷心不已。峨嵋掌門元元大師(馬海倫 飾)宴請青城派赴蟠桃會，而半邊書生前來索討狐妖元神，打斗中九尾狐元神被滅，書生負傷逃走。痛失愛侶令半邊書生狂性大發(fā)，將石生(鄭伊健 飾)打至崖邊要他同意練魔功，終逼得生開啟魔性，手上出現(xiàn)了魔道的印信。而同時在峨嵋山凝碧崖蟠桃會上，青城掌門無塵真人(林尚武 飾)亦感應到了血魔轉世的存在。元元大師派出弟子余英男、易靜(胡櫻汶 飾)、李洪(洪智生 飾)下山尋找血魔化身，令殺無赦。苗族村人大舉出動捉拿石生，此時生已有殺心，但善良本性仍驅使他克制自己。石生來到佛堂懇求帶發(fā)修行，在日復一日的考驗中，生明白了許多佛理，也收斂了魔性，他似乎又回到從前那個自己。誰料在剃度當日，半邊書生再次出現(xiàn)抓走石生。