老 魏 已在多尼大叔家里等著雙 龍 的到來，二人見面有著說不出的激動。老小子(董寶貴 飾)上山告訴保勝(李振峰 飾)日本人要轟炸的事，保勝不但不信，反而又把老小子罵了一頓。在老魏(張維智 飾)的倡導(dǎo)下，以雙龍(劉立偉 飾)為首成立了抗日武裝“雙龍隊(duì)”，張喜忠(任帥 飾) 為副隊(duì)長，戰(zhàn)士們在一塊白布上用自己的鮮血做成了一面旗子，多尼大叔為雙龍隊(duì)找到了新的住所，雙龍隊(duì)開始了新的抗日斗爭。惠子(屈揚(yáng) 飾)生下了一個女孩兒，由松島(方道 飾)負(fù)責(zé)接生，尾 田很是高(狄野 飾)興。與此同時，在“七三一”部隊(duì)的前身中馬城里，日軍軍醫(yī)殘暴地在用中國兒童進(jìn)行細(xì)菌實(shí)驗(yàn)。自雙龍等人走后，劉路(陳曉龍 飾)基本掌握了鄧殿云(姜文藝 飾) 的兵權(quán)，鄧殿云徒有虛名，其低落的心情可想而知，他整日里只有唱唱戲、借酒消愁。老魏把雙龍隊(duì)安置停當(dāng)后才下了山，回到鐘表店。