在精靈幫助下，雷歐(趙文卓 飾)和舞陽(施艷飛 飾)找到了瀚海石板的秘密。但他們沒有能保住秘密，冷云(寧靜 飾)也知道了圣杯真正的藏處。此時(shí)的冷云被克爾特徹底控制，克爾特讓冷云見了當(dāng)年的天下第一美人，現(xiàn)在的瘋子殺手，就是打傷納龍(丁子峻 飾)和殺死司領(lǐng)主的宮裝女蒙面人。如果冷云不聽克爾特的命令，她將失去美麗，成為最丑陋的女人。冷云為克爾特偷盜兵符，事發(fā)落入雷歐手中。因?yàn)槔湓泼利愃运袕?qiáng)大的蠱惑力量，大家讓辛達(dá)(吳憶江 飾)看管冷云。但冷云還是迷惑了辛達(dá)，并害死辛達(dá)逃跑。此時(shí)的冷云手中有黑暗圣杯，她前往瀚海祭壇，想要召喚鬼兵，妄想利用圣杯的力量稱霸天下。雷歐立刻趕往瀚海祭壇當(dāng)年的魔法陣所在地。舞陽因?yàn)橄胱C實(shí)克爾特領(lǐng)主(寇振海 飾)的清白，同時(shí)想找到殺害那迦羅(保劍鋒 飾)的真正兇手堅(jiān)持要參加調(diào)查，她告訴雷歐，現(xiàn)在自己只有雷歐一個(gè)朋友了，自己不能離開。雷歐不能拒絕舞陽，畢竟自己一直都深深愛著舞陽。龐首席(岳躍利 飾)也派他手下的艾思法師去追趕黑暗圣杯。