重獲自由的劉子光(陳偉霆 飾)流落在勐臘小鎮(zhèn)的街頭，結(jié)識了弱智流浪兒阿瑟(葉瀏 飾)，劉子光見他可憐，將他帶在身邊、照顧有加。之后，劉子光又在機(jī)緣巧合之下結(jié)識了小酒吧老板黃振武(陳楚翰 飾)，并來到他的酒吧打工。三人朝夕相處，親如父子、其樂融融。某天，聶萬峰(劉奕君 飾)偶然來到黃振武的酒吧喝酒，遇到了在此打工的劉子光，看著自己曾經(jīng)的好兄弟落魄至此，聶萬峰倍感惋惜。聶萬峰提議讓劉子光回到販毒基地，跟著他一起販毒，被劉子光拒絕了。黃振武看到了劉子光和聶萬峰交談的整個過程，才意識到劉子光竟和自己調(diào)查多年的販毒組織有關(guān)。為了徹底剿滅這個販毒組織，黃振武提出讓劉子光做警方的線人，重新打入販毒組織內(nèi)部、收集情報。