朋友們都在公園里玩，布丁(Pudding 飾)一直希望可以見到彩虹蝴蝶，可是那種蝴蝶只在熱帶生活，公園里并沒有。回家后，小貓們迎來了一個驚喜，原來是爺爺寄來一箱熱帶水果，別人都關(guān)注水果，而布丁卻在箱子里撿到一只毛毛蟲，他決定悉心照料這只毛毛蟲，說不定就能變出一只蝴蝶來。毛毛蟲逐漸從蝶蛹蛻變成蝴蝶，而這只還不是一般的蝴蝶呢，它正是布丁一直想見到的彩虹蝴蝶。