原來爺爺(許還山 飾)以前也是戚家軍的人，當(dāng)年他為戚家軍鳴不平遭奸臣追殺逃至山林，遇到孤兒大憨(吳憶江 飾)，從此二人相依為命?，F(xiàn)在小妮(雅琦 飾)無微不至地照顧曇志(吳京 飾)，大憨看在眼里，氣在心里。他下山販賣野味，得遇曇志的師兄三腳(淳于珊珊 飾)，隨即拜三腳為師，想靠師傅的本事來對付曇志。曇志傷勢有所好轉(zhuǎn)，為給曇志養(yǎng)傷，小妮冒死到后山挖野菜。大憨趁機(jī)來試探曇志對小妮的心意，誰知曇志告訴大憨他絕不會跟大憨爭小妮。