官衙役們痛打胡喜喜。老皮匠(嚴(yán)順開 飾)和皮皮忙上前勸解挨了棍棒。頤親王一行人路過水月庵討水喝，竟然向削發(fā)為尼小順子打聽沈皮匠下落。正巧胡喜喜來(lái)看小順子，小順子把頤親王南下尋父、當(dāng)年掉包一事都跟胡喜喜說(shuō)了。胡喜喜又驚又喜，大罵老皇上冤枉了。原來(lái)十六年前小順子等人遭崔元立派人追殺后出逃路上遇胡喜喜。胡讓小順子留住水月庵。頤親王趕到了余杭城找到了沈皮匠家。沈皮匠呆了，頤親王方知自己還有個(gè)兄弟。頤親王想殺皮皮，而又猶豫不決反而與其玩起皮影戲來(lái)。又將皮皮騙到神仙酒樓以酒“送行”盡兄弟骨肉之情。酒碗一摔，四殺手四把鋼刀直刺小皮匠(劉昌偉 飾)。