李布衣(林文龍 飾)與賴藥兒(林峯 飾)正面交鋒，布衣元神出竅勸藥兒投降，藥兒不理會，將他殺死；夢色傷心不已。黑道勝出金印大戰(zhàn)，哥舒天(駱應(yīng)鈞 飾)聲言要眾白道掌門及高手歸順于他，否則格殺勿論。哥舒天封賴藥兒為副宮主，還教他如何救醒夜來。夜來自覺愧對布衣，決定離開天欲宮和藥兒。哥舒天發(fā)現(xiàn)夢色私自帶眾掌門離開，命藥兒帶兵追殺，豈料藥兒已將天的兵馬全部調(diào)走。布衣其實只是裝死，他用無極十三大法與藥兒連手對付哥舒天。但藥兒與布衣連手似乎還不能打敗哥舒天,布衣也被打的吐血。此時，自稱為武林霸主的沈星南(姜大衛(wèi) 飾)突然出現(xiàn)加入戰(zhàn)團(tuán)，與哥舒天互斗內(nèi)功。連番激戰(zhàn)后，二人兩敗俱傷身亡。夢色經(jīng)仇五花的相勸，答應(yīng)接管天欲宮及統(tǒng)領(lǐng)武林。兩年后，藥兒與夜來過著平淡愉快的生活。并且藥兒的病也已經(jīng)好了。布衣見夢色已能獨當(dāng)一面，令黑白兩道和平共處，只好黯然離開。夢色發(fā)現(xiàn)布衣遺下的發(fā)簪，派人邀布衣見面。兩人見面后并沒有說太多的話，布衣說夢色干的很好，就走了。布衣雖然已經(jīng)不管江湖事，但仍然在兩個幫派的打斗中救出一個老婦人，但她的兒子還在里面，當(dāng)布衣要去救時發(fā)現(xiàn)夢色突然出現(xiàn)了，并救了那個小男孩。兩個人又在一起闖蕩江湖了。