田中龜?shù)热私锜龤Щ瘕堉聛矸郊覍め叄蠓郊倚藓谬堫^并賠償三百塊大洋，館主方志雄(凌文海 飾)(凌文 飾)為息事寧人答應(yīng)了下來，但方志心(余安安 飾)和程雨佳（陳真(梁小龍 飾)）在路上堵截并制服了田中龜，將他的頭發(fā)削去，剃成中國阿福頭。方志雄得知后埋怨志心和程雨佳（陳真）佳得罪了日本人，程雨佳（陳真）表示自己帶來了麻煩，帶霍東覺離開方家。程雨佳（陳真）與霍東覺在夜里遇上了程天嘯的孫子程小嬌(徐小明 飾)，過招之后兩人相認(rèn)，相互訴說經(jīng)歷。田中龜帶人對中國紗廠工人進(jìn)行報復(fù)，把工頭牛一也剃成了光頭，牛一向老板徐硯農(nóng)(張瑛 飾)匯報，徐硯農(nóng)打電話給佐藤霸川(鄭雷 飾)投訴但佐藤推說與他無關(guān)。程雨佳（陳真）和程小嬌來紗廠勸說工友們齊心對抗日本人，工友們在街上毆打了虹口道場的日本人。淺見澤(徐二牛 飾)和山本弘來找徐硯農(nóng)投訴，徐硯農(nóng)也像佐藤一樣推了個干凈。徐硯農(nóng)的女兒徐燕如(蔡瓊輝 飾)去觀音廟上香，路上被幾個日本浪人伏擊，單被日本武士柳生靜云(劉緯民 飾)救下，原來徐燕如在日本留學(xué)時與柳生靜云結(jié)識，柳生愛慕燕如并追隨她到了中國。得知柳生仍在追求燕如，徐硯農(nóng)表示不滿。佐藤霸川邀請柳生靜云加入虹口道場，柳生予以回絕。紗廠工人有了程雨佳（陳真）和程小嬌做后盾，再次與虹口道場的日本人沖突，北平警備廳金廳長請來佐藤和徐硯農(nóng)調(diào)停，陷入僵局后決定邀請皇甫一驃(董驃 飾)解決。方家與佐藤面對面交涉無果，雙方大打出手，不歡而散。