王捕頭親自送李母(范艷華 飾)回家了。被偷了銀兩的呂純陽(何中華 飾)在碼頭當(dāng)了工人，被張老板看上。張老板想收呂純陽于門下，原來呂純陽是為了尋找?guī)熜謳熋枚律?，所以拒絕了張老板，但聽說了呂純陽的背景后，張老板開始動(dòng)心思說李安下令要抓他師妹。于是呂純陽去了縣衙找李安，恰巧李安不在。李安來到碧波湖畔，大喊紅魚兒(孫菲菲 飾)。此時(shí)紅魚兒正在盡力修護(hù)裂開縫的水墻，無法與李安相見。李安來找鐘老板(劉交心 飾)，說不久就要走了，要請鐘老板和張老頭(趙鐵人 飾)吃飯。飯桌上李安喝醉了，在鐘老板那里睡了一天，與鐘老板和張老頭說了句后會(huì)有期說走了，把個(gè)鐘老板和張老頭都整迷糊了。呂純陽向李安要他師妹，李安帶他出了城，來到了白石崖，把所發(fā)生的一切都告訴了他。呂純陽讓李安走了，天下起了雨，呂純陽想起了以前他們師兄妹三個(gè)人的幸福往事，更加傷心了。原來在呂純陽下前山，他師父已經(jīng)把蘭兒(穆婷婷 飾)的身世告訴了他，并送他一個(gè)畫軸，說不到萬不得已千萬不能把畫軸打開。以為師妹已經(jīng)死了的呂純陽傷心之余把畫軸扔下了懸崖。