草原之上，嬴政(張魯一 飾)親炙全羊，供眾人品嘗。李斯(李乃文 飾)獲悉樊於期(鄭楚一 飾)現(xiàn)已率軍攻占魏地垣城、蒲陽(yáng)，便猜測(cè)魏王無(wú)需多日，將會(huì)派人前來(lái)秦國(guó)求和。蒙家兄弟皆言多要幾座城池，否則難立國(guó)威，但是對(duì)于嬴政來(lái)說(shuō)，區(qū)區(qū)幾座城池根本看不上，唯有東出統(tǒng)一天下，方可達(dá)成夙愿。葉項(xiàng)明 飾)(葉相明 飾)宴請(qǐng)賓客，席間魏嫣向嫪?dú)本淳?，并將自己的珍珠頭飾贈(zèng)予嫪?dú)保?role>趙姬(朱珠 飾)醋意大發(fā)。王綰(趙正陽(yáng) 飾)向呂不韋(段奕宏 飾)匯報(bào)嫪?dú)狈夂顟c宴之事，呂不韋痛恨魏國(guó)首鼠兩端，命樊於期即刻伐魏。趙姬讓魏嫣離秦，嬴虞(任宇 飾)送別。秦將樊於期率軍攻下魏國(guó)垣城、蒲陽(yáng)，魏國(guó)再遣魏霑(趙剛 飾)為使向秦國(guó)求和，呂不韋提出魏國(guó)須獻(xiàn)十城予秦的議和條件，嬴政則提出“魏字秦化”等條件，魏霑左右為難。魏國(guó)密使魏宏趁機(jī)鼓動(dòng)?jì)獨(dú)碧嫖簢?guó)解圍，魏國(guó)與嫪?dú)睆氐坠唇Y(jié)。趙姬在朝堂上接納了魏國(guó)的五座城池賜給嫪?dú)弊鳛榉庖兀⒚鼖獨(dú)贝约簠⒄?。楚王熊完崩逝，華陽(yáng)太后讓陽(yáng)泉君(朱輝 飾)請(qǐng)命出使楚國(guó)吊唁。趙姬派李斯與陽(yáng)泉君一同使楚。楚國(guó)邊關(guān)檢驗(yàn)文書后，陽(yáng)泉君邀李斯同車而行。華陽(yáng)太后占卜到陽(yáng)泉君與李斯赴楚之行的兇險(xiǎn)，急忙告知嬴政，嬴政向蒙恬(劉星鶴 飾)(劉坤璨 飾)秘密交代了幾句。楚令尹春申君宴請(qǐng)陽(yáng)泉君與李斯，李斯無(wú)意間聽到李園(謝寧 飾)欲謀害春申君的消息。姚賈(王超 飾)向呂不韋提議盡快讓嬴政加冠親政以穩(wěn)定秦國(guó)朝綱，呂不韋則提出若依《呂氏春秋》治國(guó)便支持嬴政親政。姚賈入府與呂不韋談?wù)搵獨(dú)?，暗示此獠目下已?jīng)成勢(shì)，若不奪其權(quán)力，恐怕大秦都將毀在他手，至于秦王政如何以政平亂，只能另當(dāng)別論。數(shù)日過(guò)后，華陽(yáng)太后占卜出華陽(yáng)君羋宸此番前往楚國(guó)出師不利，就連李斯也有性命之憂。嫪?dú)毖缯?qǐng)賓客，席間魏嫣向嫪?dú)本淳?，并將自己的珍珠頭飾贈(zèng)予嫪?dú)保w姬醋意大發(fā)。王綰向呂不韋匯報(bào)嫪?dú)狈夂顟c宴之事，呂不韋痛恨魏國(guó)首鼠兩端，命樊於期即刻伐魏。趙姬讓魏嫣離秦，嬴虞送別。秦將樊於期率軍攻下魏國(guó)垣城、蒲陽(yáng)，魏國(guó)再遣魏霑為使向秦國(guó)求和，呂不韋提出魏國(guó)須獻(xiàn)十城予秦的議和條件，嬴政則提出“魏字秦化”等條件，魏霑左右為難。魏國(guó)密使魏宏趁機(jī)鼓動(dòng)?jì)獨(dú)碧嫖簢?guó)解圍，魏國(guó)與嫪?dú)睆氐坠唇Y(jié)。趙姬在朝堂上接納了魏國(guó)的五座城池賜給嫪?dú)弊鳛榉庖?，并命嫪?dú)贝约簠⒄?。楚王熊完崩逝，華陽(yáng)太后讓陽(yáng)泉君請(qǐng)命出使楚國(guó)吊唁。趙姬派李斯與陽(yáng)泉君一同使楚。楚國(guó)邊關(guān)檢驗(yàn)文書后，陽(yáng)泉君邀李斯同車而行。華陽(yáng)太后占卜到陽(yáng)泉君與李斯赴楚之行的兇險(xiǎn)，急忙告知嬴政，嬴政向蒙恬秘密交代了幾句。呂不韋也知道了，趙偃(蔣毅 飾)一上位就罷免了廉頗(陳之輝 飾)的官職。封一個(gè)小人為丞相。但是呂不韋認(rèn)為現(xiàn)在不是攻打趙國(guó)的好機(jī)會(huì)。郭開(劉冠麟 飾)來(lái)見趙偃，郭開親自為趙偃整理衣裳。趙偃告訴郭開，朝中對(duì)他的奏折很多，但是郭開認(rèn)為這些人已經(jīng)老了。郭開認(rèn)為廉頗雖然被免了代相的職位，但是他還是上將軍，手握重兵。郭開借機(jī)說(shuō)廉頗的壞話，想奪了廉頗的兵權(quán)。在趙偃面前說(shuō)盡讒言。想要謀害廉頗。趙偃下詔令讓廉頗回鄉(xiāng)養(yǎng)老，自己的兵馬歸樂乘。廉頗氣急敗壞拿著鞭子就開始打樂乘，還罵他是小人。樂乘本來(lái)就燕國(guó)來(lái)的降將，被廉頗當(dāng)眾辱罵毆打，也再也沒有顏面留在趙國(guó)，便離開了。有人勸廉頗打回邯鄲重立新王，可是如此一來(lái)趙國(guó)才是真的內(nèi)憂外患。趙國(guó)沒有廉頗的容身之地，無(wú)奈，廉頗只能離開。廉頗的部下想跟隨廉頗，可是他們是趙國(guó)的兵，不能離開。郭開聽說(shuō)廉頗一個(gè)人離開趙國(guó)，很是高興。但是樂乘不知所蹤，卿秦上表請(qǐng)辭。趙國(guó)一下子就失去了三位大將軍。但是郭開卻絲毫不在意。