1942年,日寇對我冀中平原地區(qū)進行了“殺光,燒光,搶光”的五一大掃蕩,八路軍偵察員魏強(何冰 飾)奉命組建了武裝工作隊,深入敵后。敵后武工隊出色的打擊了敵人,老鬼子松田(陳劍飛 飾)啟用鐵桿漢奸劉魁勝(林永健 飾),組建了“夜襲隊”,冒充武工隊隊員以機動對機動,以游擊反游陸,武工隊遭遇了重大挫折。武工隊以變應變……劉魁勝不甘失敗,安排漢奸哈巴狗被俘,與叛徒馬鳴(褚栓忠 飾)取得聯(lián)系。與此同時,武工隊也派李東山(大力 飾)打入夜襲隊。斗爭復雜殘酷,武工隊員劉太生(張政勇 飾)壯烈犧牲。武工隊潛入敵軍司令部,槍決叛徒馬鳴,并險些刺殺了日酋岡村寧次。敵人搜捕到了前來給武工隊布置任務的政委楊子曾(巴根 飾),武工隊員劫獄未成。武工隊員誘捕夜襲隊,擊斃了十惡不赦的劉魁勝?？谷諔?zhàn)爭接近了最后階段,武工隊策反偽警察大隊長梁邦(劉立偉 飾)。敵人更加兇狂,為端掉敵人華北軍火庫,武工隊員們與日本侵略者決以死戰(zhàn)……