吳克忍(張春 飾)對林峰仍有猜忌，鄭潔(蔡靜一 飾)跟著林峰一起去了。李劍(李帥 飾)將老魏殺死，王書理(丁充 飾)送他出城，在肖虹(周揚 飾)幫助下躲過了憲兵的盤查。氈帽在酒樓上向林峰開槍，被余徳水抓獲。老魏被殺，姬越(李亭哲 飾)和吳克忍在老魏遺留下的皮箱里發(fā)現(xiàn)了一張香港花旗銀行的賬單，心生疑惑，決定去老魏家開展進一步的搜查。在老魏家，姬越和吳克忍發(fā)現(xiàn)了老魏出賣軍統(tǒng)情報來換取暴利的事實，吳克忍決定向蔣介石告發(fā)，被鄭潔阻攔。審訊室里，余德水(朱瑞祥 飾)對抓捕的共黨馬見(王鋅 飾)進行嚴刑拷打，要馬見說出幕后指使他殺林峰的人，馬見表示要自己寫下來，卻拿筆傷了吳克忍，林峰制止鄭潔對馬見開槍。藍金枝(楊菲洋 飾)(楊洋 飾)告訴秦思成(周藝華 飾)，查到了縣里的監(jiān)獄中關押了一個名叫王毅的犯人，并決定讓紅梅(蔣林靜 飾)幫助王嵐找哥哥，以此來考驗紅梅是否適合走上革命道路。戴笠的秘書給鄭潔發(fā)來了電報，鄭潔將電報拿給了吳克忍，吳克忍知道了中統(tǒng)有人在倒賣軍火的秘密，要求鄭潔帶林峰去密室等候戴笠電話，并告知鄭潔在獲取“高爆炸彈”情報問題上，要把功勞讓給林峰。