毛澤東(古月 飾)真的要來了，蔣介石(許道臨 飾)只好布置接待。他命令手下人，無論任何人都不準(zhǔn)隨意接近毛澤東，嚴(yán)懲借故“搗亂者”。毛澤東在離開延安前，找來劉伯承(傅學(xué)誠(chéng) 飾)、鄧小平(盧奇 飾)部署戰(zhàn)役，以便配合他取得談判中的主動(dòng)權(quán)。毛澤東就要離開延安了，延安軍民到機(jī)場(chǎng)相送，動(dòng)人的場(chǎng)面，連赫爾利(鮑波·艾德里安 飾)、張治中(許正廷 飾)也為之動(dòng)容。蔣介石一面安排接待毛澤東，一面命人重新刊印下發(fā)他編寫的《剿共手冊(cè)》。毛澤東的到來在重慶和全國(guó)引起巨大反響。但蔣介石并無誠(chéng)意，他拿出談判要點(diǎn)讓國(guó)方代表與中共代表周旋，同時(shí)加緊調(diào)動(dòng)部署軍隊(duì)準(zhǔn)備內(nèi)戰(zhàn)。雙方代表在談判桌上展開激烈的交鋒。