毛澤東(王霙 飾)的肺腑之言，賀子珍(張晶晶 飾)的死里逃生，使紅軍將領(lǐng)們大為所動(dòng)。周以農(nóng)(李勇 飾)也改變了立場(chǎng)，用擔(dān)架抬起了毛澤東。紅一方面軍回師贛南，攻占吉安，橫斷江西半壁。周恩來(lái)(劉勁 飾)和瞿秋白(劉之冰 飾)從莫斯科回國(guó)，組織召開(kāi)黨的六屆三中全會(huì)，糾正了李立三(劉鑒 飾)的“左”冒險(xiǎn)錯(cuò)誤，重新確定召開(kāi)“一蘇大”的會(huì)期。蔣介石(鄭玉 飾)在中原大戰(zhàn)中得勝而歸，把肅清紅軍列為其治國(guó)理政的第一要?jiǎng)?wù)。曾山(楮剛峰 飾)為紅軍籌款、擴(kuò)紅、安頓傷員。在紅軍醫(yī)院，毛澤東巧遇新婚的胞弟毛澤覃(郭廣平 飾)。蔣介石派兵十萬(wàn)，命張輝瓚(崔志剛 飾)為先鋒，向中央蘇區(qū)發(fā)起第一次“圍剿”。