考慮到水匪們大多是窮苦漁民，姚山虎也有抗日傾向，蘇司令決定收服這支水匪，為抗日出力。蘇司令還槍，送糧，以情動(dòng)人以理服人，使姚山虎及其手下口服信服，自愿接受改編，成立新四軍的外圍軍事組織——姚家浜地方自衛(wèi)團(tuán)。太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，上海全面淪陷。柳原(錢(qián)志 飾)將白銀龍收歸自己手下，而隨著日本軍內(nèi)高層的變化，宮木也失勢(shì)退出軍界，改調(diào)上海供給部倉(cāng)庫(kù)。柳原再次登門(mén)要求許大奎(程煜 飾)與其合作，當(dāng)今形勢(shì)下許大奎不能硬頂，他采用童威(黃海冰 飾)的辦法，服用氯丙嗪裝病，騙走柳原。柳原從杜八姐(詹小楠 飾)口中得知內(nèi)幕后，怒不可遏地命令白銀龍前去查抄信友公司并帶走了許大奎。為報(bào)負(fù)荊請(qǐng)罪之仇，白銀龍將許大奎整得好慘。周麗來(lái)到上海，要求童威緊急弄運(yùn)送一批電子管到根據(jù)地，同時(shí)指示童威，今后許大奎很有利用價(jià)值，可以國(guó)民黨委任狀作為保險(xiǎn)，說(shuō)服許大奎暫時(shí)屈服于柳原，以保存實(shí)力。