山陽(yáng)縱隊(duì)的部分部隊(duì)被國(guó)民黨特務(wù)策反，葉挺(吳京安 飾)當(dāng)機(jī)立斷，改組了江北部隊(duì)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，鞏固了江北部隊(duì)。中央命令葉挺巡視江北各地，同國(guó)民黨當(dāng)局商談戰(zhàn)略和補(bǔ)給問題。李濤(蔣昌義 飾)奉彭雪楓之命，前來向葉挺匯報(bào)工作，請(qǐng)求補(bǔ)給。彭雪楓部隊(duì)艱苦轉(zhuǎn)戰(zhàn)的情形使葉挺十分震驚。這次和李濤的意外邂逅，給余秀英(張延 飾)留下了深刻的印象。葉挺返回皖南時(shí)，把余秀英留在了江北工作，余秀英和李濤開始了并肩作戰(zhàn)的歷程。全國(guó)抗戰(zhàn)形勢(shì)發(fā)展很快，但項(xiàng)英(馮國(guó)慶 飾)對(duì)東進(jìn)北上戰(zhàn)略仍在猶豫不決。葉挺返回皖南后，與項(xiàng)英的矛盾進(jìn)一步加深，黯然離開了云嶺。劉少奇(郭連文 飾)提出了經(jīng)營(yíng)蘇北的戰(zhàn)略，得到了黨中央和毛澤東(李克儉 飾)的贊賞。劉少奇到達(dá)江北后，大刀闊斧地就新四軍的建設(shè)和戰(zhàn)略提出了一系列正確的主張。