嬌妮化妝成家庭教師前往可疑地區(qū)進一步偵查中共地下電臺。池田到舞女唐薇薇家與其發(fā)生關(guān)系，被突然回來的楊廣忠堵到了床下。池田從此恨上了楊廣忠，池田勾結(jié)日本黑龍會綁架了楊廣忠與唐薇薇，危急時刻江波(張連文 飾)派出保安團將二人解救。上級派老K到上海任特派員領(lǐng)導(dǎo)上海地下組織，他無端懷疑江波的身份，他的這些思維、行為方式令康瑛(劉玉 飾)等人不解。