陳四揚(yáng)(范明 飾)派三妮(史可 飾)到鐵路線上報(bào)信，之后借陳淑珍(魯冠廷 飾)做掩護(hù)，和趕回來(lái)的周默(陳昭榮 飾)等特務(wù)周旋。三妮來(lái)到鐵路上，要找鐵路公安，被花豹(松田翔太 飾)聽(tīng)到，他要把三妮引到暗處殺害。崔亭山(張秋歌 飾)也來(lái)到天津，領(lǐng)導(dǎo)鐵路保衛(wèi)工作。三妮被花豹砸傷，崔亭山帶民兵把她救下，抓捕了花豹。三妮并不領(lǐng)情，要崔亭山火速去救陳四揚(yáng)。崔亭山仍把工作擺在前面，先通知召開(kāi)幾個(gè)會(huì)，之后才通知孫局長(zhǎng)(張東升 飾)。三妮耿耿于懷。崔亭山和周默周旋到天黑，老鬼(于洋 飾)，周默等人終于開(kāi)了槍，黑暗中誤傷了陳淑珍。蘇閔(車永莉 飾)和廖科長(zhǎng)循槍聲趕來(lái)，孫局長(zhǎng)也帶人趕到。激戰(zhàn)中特務(wù)分子大部分被殲滅，陳淑珍開(kāi)槍自殺，周默，老鬼，女報(bào)務(wù)員少數(shù)幾人攜電臺(tái)逃脫。崔亭山發(fā)動(dòng)群眾，查找線索，很快發(fā)現(xiàn)第一顆高爆炸彈。陳四揚(yáng)自告奮勇拆彈，崔亭山寸步不離守在他身邊，終于有驚無(wú)險(xiǎn)地拆除掉兩枚高爆炸彈。