彭興華到龍山看望程八爺(沙景昌 飾)，見到了闊別的妻子。率十幾個(gè)人執(zhí)掌江原的彭興華面對(duì)蘇聯(lián)人限期要他交出江原，被土匪襲擊，何長(zhǎng)水(劉長(zhǎng)純 飾)四處組識(shí)武裝，并代表國(guó)民黨爭(zhēng)奪政權(quán)的復(fù)雜局面，他思忖著。被何長(zhǎng)水鼓動(dòng)得酬躇滿志的李韜甫(艾東 飾)把委任狀交給父親，說出了準(zhǔn)備參加由何長(zhǎng)水指揮的江原武裝暴動(dòng)，叮囑父親不能讓夢(mèng)桐知道此事，李祖琦駭然，他讓女兒夢(mèng)桐暗示興華晚上睡覺時(shí)睜只眼睛，給興華送飯時(shí)夢(mèng)桐把自己也不明白的暗示告訴了他，敏感的彭興華立刻意識(shí)到危機(jī)，對(duì)戰(zhàn)士們做迎戰(zhàn)的具體布署。彭興華與何長(zhǎng)水為了各自的政治信仰，徹底分道揚(yáng)鑣。