呼延逵(劉冠翔 飾)聽(tīng)說(shuō)國(guó)軍在鄜縣直羅鎮(zhèn)，被長(zhǎng)征北上的紅軍吃掉了一個(gè)師，于是準(zhǔn)備招兵買馬，以防紅軍進(jìn)入膚施。張三(李彧 飾)、李四(謝寧 飾)一直來(lái)到吳兒堡的楊家，對(duì)白玉娥(劉濤 飾)苦苦相勸，請(qǐng)她重回后九天。被白玉娥拒絕后，兩人只得離開(kāi)，并在路上殺了丹州的屠縣長(zhǎng)。不久，西安事變發(fā)生。紅軍徐部長(zhǎng)決定派楊作新(潘粵明 飾)前往膚施城去接觸一下呼延逵，以試探紅軍和平進(jìn)入膚施城的可能性。呼延逵聽(tīng)說(shuō)蔣介石在西安城被張學(xué)良、楊虎城所抓，頓時(shí)驚得手足冰涼。隨后又聽(tīng)說(shuō)何應(yīng)欽帶著幾十萬(wàn)“討逆”大軍正向潼關(guān)進(jìn)發(fā)，就認(rèn)為自己建立奇功的機(jī)會(huì)到了。他定下了一個(gè)十分險(xiǎn)惡的計(jì)策，一面派眼鏡孫把當(dāng)年趙學(xué)琴(李欣汝 飾)為楊作新代寫(xiě)的那份脫黨聲明給紅軍送去，企圖借刀殺人；一面準(zhǔn)備用詐降的辦法，與城外的國(guó)軍里應(yīng)外合，企圖消滅將進(jìn)入膚施城的紅軍。鞏先生見(jiàn)到脫黨聲明后一驚，他不相信楊作新會(huì)叛黨。