葉挺(高發(fā) 飾)偕八路軍參謀長(zhǎng)葉劍英(脫一然 飾)在南京謁見蔣介石(蓋美 飾)，這也是葉與蔣分手十年后的首次謀面。葉挺匯報(bào)了新四軍編制、經(jīng)費(fèi)、干部任命等事宜，蔣介石一條也不答應(yīng)，公然離間兩黨關(guān)系，使談話無法進(jìn)行下去。葉挺氣憤之極提出辭職，蔣介石又軟下來挽留，讓葉挺去找陳誠(楊剛 飾)和何應(yīng)欽解決問題。1937年12月23日，由周子昆(李槐龍 飾)和賴傳珠等率領(lǐng)、由鄧雪松 飾)和袁國平(賈延鵬 飾)等組成的兩批軍政干部分別到達(dá)漢口新四軍籌備處，項(xiàng)英(楊涵斌 飾)(楊光華 飾)也于同日飛抵，于25日舉行新四軍干部大會(huì)，標(biāo)志新四軍正式成立。1938年1月8日，軍委會(huì)總參謀長(zhǎng)何應(yīng)欽正式核定新四軍編制為四個(gè)支隊(duì)及司令員名單，后又核準(zhǔn)項(xiàng)英、張?jiān)埔荨⒅茏永?、袁國平等任職?938年元旦，葉挺在漢口宴請(qǐng)到職的新四軍全體將領(lǐng)。1938年1月3日，葉、項(xiàng)率全體換灰布新軍裝的工作人員乘船東下南昌。