宋鴻儒(王玉璋 飾)密調(diào)旅長以上心腹開會，但因為內(nèi)部有奸細，情報泄露。宋鴻儒的心腹、副師長劉琦和一個舞女接近陸江波(劉鈞 飾)，劉琦說自己手里有一批軍火，也聯(lián)系好了買家，想利用陸江波的資金和鐵路運輸渠道運出，牟取暴利。陸江波派楊子跟蹤劉琦，得知他又去了趙城旅社，密見住在該旅社的兩個神秘人物。