是夜，黑馬團被鬼子間諜指引目標遭轟炸機轟炸。韓德功(黑子 飾)向長官匯報這件事清，上將命令鄭昱閩除掉吉野。龍飛(連奕名 飾)，韓德功，鄭昱閩決定與溫儷菡(徐翠翠 飾)聯(lián)手合作。旅司令部外，龍飛，溫儷菡通過偽軍軍官劉漢良的引薦跟吉野身邊的特務(wù)隊隊長沈權(quán)齋見了面，說要投靠皇軍。龍飛，溫儷菡通過枕權(quán)齋進人魯南會館，龍飛說自己有幾十號人馬，可以作為投靠皇軍晉身的資本，吉野說有一個條件，必須留下溫儷菡，等檢閱完部隊，方可放人。吉野讓沈權(quán)齋辦一個祝捷會，引誘地下黨出現(xiàn)。鄭昱閩，龍飛，韓德功決定還是在魯南會館實施刺殺。鄭昱閩慫恿馬瑛臻去參加祝捷會刺殺吉野。