楊墨(羿坤 飾)向吳應(yīng)德(何政軍 飾)講起諾貝爾發(fā)現(xiàn)炸藥配方的故事，他在拆除炸彈時也很緊張，他清楚吳應(yīng)德正在研究一種新武器，楊墨建議他在造武器的時候不要抱有一顆殺心，吳應(yīng)德對他表示敬佩，楊墨給他講故事也是緩解緊張，吳應(yīng)德接到第二顆炸彈拆起來，順子(童振軍 飾)帶著修好的炮彈趕往前線。楊墨只是以前看過圖紙，這次碰炮彈也是第一次。任如堅(張光北 飾)的警衛(wèi)員在兵工廠被炸死，吳應(yīng)德的房間成了危險重地，他有些自責(zé)。吳應(yīng)德用水煮炮彈讓人感覺他有些瘋狂，很多人都圍著他看，楊墨清楚那樣取火藥比較安全。柳寶(范雷 飾)開始教姚芳(陳麗娜 飾)練習(xí)射擊，他清楚她心思。吳應(yīng)德找任如堅要東西來研制槍榴彈分享者電視，任如堅批給研究所需的炮彈。吳應(yīng)德畫好新武器的圖紙后交給楊墨，他突然昏迷過去，醒來時見姚芳在身邊，黃友蘭(高蓓蓓 飾)診斷后知道他是勞累過度，當(dāng)他看到新武器研制出來后和楊墨一起去試驗。柳寶看到設(shè)計的新武器后做出測試，只是不夠穩(wěn)定，吳應(yīng)德將它拿回去繼續(xù)改良，他需要一些特殊材料才能做出槍榴彈，任如堅答應(yīng)幫他尋找。姚芳按照柳寶的方法在努力訓(xùn)練，柳寶看出她是一個好苗子。任如堅和吳應(yīng)德出去買材料時讓他當(dāng)自己弟弟，姚芳也想和他們一路同行。谷野找到劉啟德(張大禮 飾)后讓他合作，劉啟德堅決不當(dāng)漢奸。劉啟德在全國有五十四個據(jù)點，他的武器可以裝備兩個團，谷德聽完他的話后給他考慮時間，他也不想讓他把武器都賣給共產(chǎn)黨。任如堅和吳應(yīng)德的行蹤被特務(wù)發(fā)現(xiàn)，他們急忙甩開后面追趕之人并去了劉啟德家中。劉啟德看完單子后他都有上面的東西，任如堅清楚他是視財如命。飯館老板出賣了任如堅和吳應(yīng)德，谷野帶人在城中搜查他們，吳應(yīng)德和姚芳在房上看到日軍趕來，他們讓劉啟德帶著出城，劉啟德從秘道將他們帶出去，谷野發(fā)現(xiàn)劉啟德用火藥給他們做標記，劉啟德在路上說自己舊病復(fù)發(fā)走不動，吳應(yīng)德叫起他師傅，還要背他，他原本不想和任如堅做買賣，劉啟德說日本人追趕過來的實情，他也是被逼無奈才那樣做的。