王新語(yǔ)(顏北 飾)給蘇貞(殷桃 飾)寫(xiě)情詩(shī)，蘇貞批評(píng)他，并讓他死心。許大姐匆匆趕來(lái)告訴蘇貞小燕子走失，眾人四處尋找，毫無(wú)蹤影。彭登科(鄧超 飾)和小猴子等人押著佐藤回延安，一路上彭登科操著熟練的日語(yǔ)涉險(xiǎn)過(guò)關(guān)。彭登科隱約在路邊村莊看見(jiàn)了小燕子，他來(lái)不及通知蘇貞，只好寫(xiě)了封信，讓小猴子送給蘇貞，自己繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)。小猴子給蘇貞送信，被王新語(yǔ)認(rèn)為是情書(shū)而私自截留。嚴(yán)冬山(王硯輝 飾)決定利用佐藤提供的信息近期就派人去北平買通訊設(shè)備。