小東北(劉衍辰 飾)在執(zhí)行任務的過程中犧牲。老蒲得知自己的兒子死亡悲痛欲絕。通過此次聯(lián)手，江泮(呂一 飾)與高天行(劉恩佑 飾)互為賞識。周使能(劉旭 飾)將刺殺之功攬為己有，更加希望高天行加入自己麾下，高天行猶豫。江泮的父親也是屬下老蒲迫切發(fā)展高天行，江泮認為時機還不成熟。任非常(何明翰 飾)利用上海暫時的平靜，與滿優(yōu)(周毅 飾)卿卿我我。秦心藍(林伊婷 飾)(林依婷 飾)威脅滿優(yōu)，任非常不滿。秦心藍追查仇人聶謙一直沒有進展，周使能解釋國民政府遷都重慶時，很多材料都已經丟失，他一直在努力。高天行和秦心藍前去洪先生處悼念小東北，并成功說服洪先生成為同道中人。同時，秋山和夫(木幡龍 飾)前來無忌診所勸說任海龍(嚴志平 飾)出山，幫助其維護上海新秩序，任海龍嚴正的拒絕。南京大屠殺爆發(fā)，南京陷落。在周使能的勸說下，高天行明白過來，僅靠個人力量已無法完成抗日救國的目標。