老肖和黃以軒(郭曉冬 飾)(郭曉東 飾)還有新上任的趙副局長(吳任遠(yuǎn) 飾)一起討論了黃以軒接下來的工作安排。組織上決定讓黃以軒和晏思揚(yáng)(王媛可 飾)去香港生活，繼承晏父的事業(yè)，從而接手兩岸溝通橋梁的功能。為香港回歸祖國做協(xié)調(diào)工作。而此時(shí)的張彩娣也從新回到了總部工作，并被調(diào)往深圳配合工作。離休的孫世安(姜武 飾)所經(jīng)營的餐館每況愈下，但生活終于回到了正軌，平淡而又穩(wěn)定。不久，晏老去世，葬禮如期籌備著。黃以軒在北京收拾好行李等著小陽一起去香港給晏先生(李雪健 飾)奔喪，曉陽卻以工作太忙為借口拒絕了父親。黃以軒很是氣憤。深夜，曉陽抱著外公的照片躲在屋里痛哭。似乎有著難以言語的苦衷。晏先生葬禮上，曉陽獨(dú)自在一旁偷偷的目送外公入土。在深圳的一家餐廳里，趙總和香港人阿全(楊樹 飾)正在進(jìn)行情報(bào)交易，他以高額的價(jià)格將中央對(duì)香港問題的重要講話內(nèi)容賣了阿全。餐廳的服務(wù)員比對(duì)了在逃通緝犯的照片，發(fā)現(xiàn)阿全正是被通緝的對(duì)象。隨之報(bào)警。小陽在北京表面是在一家博物館工作，實(shí)際是在國家安全局。他與女同事林蔚奉命來深圳抓捕阿全。