劉茂財(劉之冰 飾)告別陳亞福(任澤巍 飾)后，有人暗傳神秘字條，通知劉茂財去何府取貨。劉茂財離開不久，魚婆便送來黃尾魚打探虛實，與劉茂財取得聯(lián)系。

吉田暗中與“海馬”接頭，欲盡快將配圖完成，并制造事端，要讓國共互相殘殺。

劉茂財與漢全夜出，欲與魚婆接頭，原來劉茂財已知漁婆就是“黃花魚”，是自己的親生母親。

兩人的行蹤被軍統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，撤退途中，漢全中槍受傷。危急時刻，兩人幸被神秘黑衣人救起。警局下令全城搜捕疑犯，廣茂商行被重點監(jiān)控。