鄭國忠(林熙越 飾)包圍了賀云峰(朱雨辰 飾)等人，要賀云峰交出陳子墨，賀云峰誓死不從，二人拔槍相對。鄭母(徐靜之 飾)在寺中覺察到不對勁，出來解圍，不想失足滾下臺階，受了重傷。鄭母拔槍指向自己，要挾鄭國忠放人。賀云峰等逃走之后，鄭母傷重死去。賀云峰得到消息痛不欲生。數(shù)日后，鄭國忠、賀云峰同時為母出殯，二人跪在鄭母墳前，鄭國忠折斷羽箭，表示從此兄弟二人恩斷義絕。鄭國忠決定剿滅共黨，為母報仇，他在光源酒樓大開殺戒，除郎秀才(黃精一 飾)外，其余人全部被害。郎秀才逃回狼悚山，力勸賀云峰不要招惹共黨，全身遠禍，賀云峰卻堅守承諾，不予理會。郎秀才打算請戲班唱戲，想以此勸誡，不想消息走漏，鄭國忠派人混進戲班，一道上了狼悚山。演出當(dāng)夜，山上弟兄熱鬧地聽著戲曲，后臺特務(wù)們已經(jīng)將刺殺矛頭指向共產(chǎn)黨陳子墨和兩個洋人。