本集主要內(nèi)容: 交談中，毛澤民(孫遜 飾)發(fā)現(xiàn)盛世騏確實不同于其兄，二人一見如故。盛世才從盛世騏口中得知了周彬在共產(chǎn)國際的影響力，他向延安打了一份報告，希望將其留在新疆為己所用。毛澤民再次回到迪化的時候，盛世才已經(jīng)制造了幾起所謂的"陰謀暴動案"。雖然有盛世騏的支持，但毛澤民等共產(chǎn)黨人行動依然處處受到監(jiān)視。國際形勢發(fā)生變化，德軍突進蘇聯(lián)600公里，皖南事變也讓中共元氣大傷。盛世才多方考量之后，決定依附蔣介石。