郭團長(秦衛(wèi)東 飾)的上級讓他招安黑心雕(杜源 飾)，和找到地質(zhì)學(xué)家馬忠孝，若這兩件事辦好了，就給郭團長兩萬銀元的軍餉，還要給他升職。原來地質(zhì)學(xué)家馬忠孝是從日本留學(xué)回來的，日本人雇他在東北找到了礦物質(zhì)鈾，但他不愿意把地質(zhì)圖交給日本人，所以，日本人也在竭盡全力的找馬忠孝。黑心雕的人把那家班戲班的人全部抓去了，黑心雕問那班主(宋國鋒 飾)當(dāng)年高麻子從那班主手里霸占走了小桃紅，他心里難受不難受，那班主說生死有命，萬事不可強求。黑心雕說他這次請來那班主，一來是報恩，二來是請他們過來為他的五十大壽助助興。樹林里，馬孝忠跟日本人糾纏了一天，晚上還是被大木抓住了，大木在審問馬孝忠時，正好被路過的鵬飛(王陽 飾)救了。在回去的路上，日本人追來了，鵬飛讓杜師傅帶著馬孝忠先走，他來擋。與日本人交手后，鵬飛脫身了，慧子(柴鷗 飾)得知鵬飛逃去的方向是通往黑心雕的山里的。九紅(孫菲菲 飾)演出時，出手用帕刺殺黑心雕，但沒有得手，黑心雕想起那天刺殺他的人也是九紅，問九紅為什么要殺他，九紅說她跟黑心雕有不共戴天之仇，