阿郎(李解 飾)開始熱烈地追求海燕，二人感情漸熾，讓石頭(房斌 飾)很是失落，他寫信告訴海君，阿郎回來了，他和海燕還是那么要好。海君安慰他，其實自己心中也很傷感，因為她一直喜歡老實可靠的石頭，她不知道師兄Billy默默關(guān)心著她，還暗暗記下了她父親阮大勇(鐘鎮(zhèn)濤 飾)的情況，打算托家人在新加坡打聽。阿郎表面風光，其實暗地里是在做汽車走私生意，海燕不知道阿郎的背景，以為自己找到了真愛，沉溺在愛河中。這時候，阿郎的父親龍老大(石兆琪 飾)刑滿釋放了，他找到了阿郎，他看不上走私這樣的小行當，召集舊部準備干更大的事業(yè)，并且要阿郎和自己一起干，阿郎的生活又恢復到幼時的陰影中。金花(恬妞 飾)隱約感覺到海燕有了男朋友，卻因為欠下高利貸，天天被黑社會大鯊魚追債，無暇追問海燕，而海燕更是不愿透露男朋友的情況。龍老大和雷公(關(guān)德俊 飾)、田中商議好販賣年輕女孩去日本做“歌舞伎”的計劃，阿郎認為這種生意傷天害理，堅決反對，但最后還是迫于龍老大的淫威就范。阿郎很快照龍老大的計劃騙到了一個叫蘭蘭的姑娘。海燕的出色演出讓中央舞團的領(lǐng)導注意到她，想把她調(diào)到中央舞團，海燕很高興，答應(yīng)好好考慮。