時(shí)間倒回1994年，在艾麗的強(qiáng)烈反抗下，成人禮取消了，莫特趁機(jī)和馬克趕去參加一個(gè)跨性別者的聚會(huì)，跟雪莉謊稱(chēng)自己去外地開(kāi)會(huì)，到達(dá)聚會(huì)地點(diǎn)后，莫特看見(jiàn)大家都是和自己一樣的人感到很開(kāi)心。莫特在聚會(huì)認(rèn)識(shí)了一位跨性別者的妻子康妮，這讓他感到很驚喜，在交談中兩人成了朋友，相約一起跳舞喝酒?！　“愐粋€(gè)人在家，這時(shí)候送成人禮酒飲的人來(lái)了，艾麗搭她的順風(fēng)車(chē)去海灘，在海邊艾麗認(rèn)識(shí)了一位漁夫朋友。在吃飯的時(shí)候，大家談?wù)撈鹨粋€(gè)名叫羅默娜的人，他偷偷帶雌性激素來(lái)聚會(huì)被發(fā)現(xiàn)，原來(lái)他并不是單純的異裝癖而且還想變成女性，大家都在批評(píng)他，這里只歡迎男性異裝癖，這讓莫特感到郁悶，因?yàn)樗彩窍胱兂膳缘哪穷?lèi)。